Preencha os dados abaixo. Nossa equipe entrará em contato para apresentar as melhores opções para o seu cliente.
Selecione um ou mais ramos. As seções específicas de cada ramo escolhido aparecem logo abaixo.
🛡️
Vida
📈
Portabilidade de Previdência
🌱
Contratação de Previdência Nova
🏥
Plano de Saúde e Odonto PME
📋
Outros Seguros
Selecione ao menos um ramo
Seus dados (distribuidor)
Informe o CNPJ
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Dados do cliente
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Campo obrigatório
Clique para anexar ou arraste os arquivos PDF, imagem ou planilha — até 10 MB por arquivo
Formulário expandido para Escritórios Credenciados — preencha todas as informações necessárias para a elaboração do Estudo Hércules completo.
🧭 Configuração do Estudo Hércules
🪪 Dados Pessoais
Cônjuge
💼 Perfil Profissional
Busque e selecione a profissão mais próxima da atividade do cliente. O selo mostra o critério de aceitação da Icatu para Morte/Pensão e Invalidez — é uma referência para orientar o preenchimento, outras seguradoras podem ter critérios diferentes.
Explique em poucas palavras o que faz no dia a dia de trabalho. Muitas vezes a atividade exercida é diferente da profissão ou formação acadêmica. Essas informações são importantes para que a seguradora realize corretamente a análise do risco.
Cônjuge
Busque e selecione a profissão mais próxima da atividade do cônjuge. O selo mostra o critério de aceitação da Icatu para Morte/Pensão e Invalidez — é uma referência para orientar o preenchimento, outras seguradoras podem ter critérios diferentes.
🩺 Informações de Saúde
O cliente possui alguma doença ou condição de saúde pré-existente? Já realizou alguma cirurgia, internação ou tratamento médico nos últimos 5 anos? Faz acompanhamento médico regularmente? Utiliza algum medicamento de uso contínuo? Se sim, informe qual(is), para qual condição de saúde e, se possível, desde quando. Seja o mais detalhista possível — essas informações são fundamentais para avaliarmos quais seguradoras têm maior probabilidade de aceitação e quais produtos são mais adequados ao perfil do cliente, evitando negativas ou frustrações durante a análise.
Cônjuge
👨👩👧 Família
💰 Informações Financeiras
Cônjuge
🏛️ Patrimônio
Cônjuge
Não considerar investimentos financeiros (já informados acima). Essa informação é importante para a análise de sucessão patrimonial.
🛡️ Seguros Atuais
Especifique todas as coberturas e respectivos capitais segurados para possibilitar uma análise correta do estudo.
Clique para anexar · Apólices do cliente
Cônjuge
Clique para anexar · Apólices do cônjuge
📉 Dívidas
Cônjuge
🎓 Educação
Caso não exista despesa com educação, informar N/A.
🏄 Esportes e Hobbies de Risco
Cônjuge
🎯 Objetivo
📈 Informações do Cliente — Portabilidade de Previdência Privada
Caso o cliente faça a declaração completa, anexe a última declaração para analisarmos o impacto do benefício fiscal com o investimento em PGBL.
Clique para anexar · PDF, JPG, PNG
Investimentos abaixo de R$ 200,00/mês limitam a quantidade de opções de fundos disponíveis nas seguradoras.
Informe o CNPJ do fundo onde o dinheiro está investido — não o CNPJ da instituição financeira (banco ou seguradora). São cadastros diferentes. Caso não saiba, peça o extrato ao cliente.
O extrato ou certificado facilita a identificação correta do plano atual para a comparação dos fundos.
Clique para anexar · Múltiplos arquivos permitidos
O proponente autoriza que o Wealth Planner, por meio da ED Seguros, acompanhe o saldo e extrato do investimento após a implementação da proposta?
🌱 Contratação de Previdência Nova — Seleção de Fundos
Carregando competência…
Escolha um ou mais fundos e informe quanto do investimento vai para cada um.
É possível combinar fundos de perfis diferentes. A soma dos percentuais precisa fechar em 100%.
Carregando fundos disponíveis…
Soma dos percentuais
0%
💰 Valores do Investimento
Deixe em branco se não houver aporte.
Deixe em branco se não houver contribuição mensal.
📄 Modalidade
👤 Dados Pessoais do Titular
Ocupa ou ocupou nos últimos 5 anos cargo, emprego ou função pública relevante, no Brasil ou no exterior — ou é familiar/pessoa de relacionamento próximo de quem ocupa.
🏛️ Patrimônio e Origem dos Recursos
🌅 Aposentadoria
👨👩👧 Beneficiários
Soma dos percentuais
0%
💳 Forma de Pagamento
🏦 Dados Bancários para Futuras Movimentações / Devolução de Prêmio
Posteriormente esses dados poderão ser alterados diretamente com a seguradora.
🧾 Responsável Financeiro pelo Pagamento
O Banco poderá solicitar ao cliente correntista a autorização prévia do débito. Essa autorização deverá ser efetuada por meio dos canais de atendimento do próprio Banco para cada um dos contratos e/ou apólices.
🧑🤝🧑 Responsável pelo Titular Menor de 18 Anos
✅ Autorização
🏥 Informações — Plano de Saúde e Odonto PME
MEI, ME ou EPP com menos de 6 meses de abertura não são aceitas pelas seguradoras.
⚠️ Atenção — carência de CNPJ: Esta empresa foi constituída há menos de 6 meses. As seguradoras não aceitam a contratação neste momento. Não é possível registrar a solicitação agora — refaça o pedido quando a empresa completar 6 meses de abertura.
Endereço da empresa
Conte todos os participantes: sócios, funcionários e seus dependentes.
Informe cada participante do plano. O grau de parentesco só é pedido para dependentes.
Acima de 10 vidas o preenchimento é feito por planilha. Envie um arquivo com nome, data de nascimento e vínculo de cada participante.
Clique para anexar · Excel ou CSV
Anexe a planilha com os participantes
Para acompanhamento interno: demandas com mais de 10 vidas passam pela etapa de Levantamento de Dados no CRM antes de avançar. Isso não afeta o envio desta solicitação.
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Descreva em detalhes. Ex: reduzir custo, trocar de plano, melhorar cobertura...
Liste os hospitais que os usuários costumam utilizar em emergências e internações. Essa informação ajuda a identificar a rede credenciada mais adequada.
📋 Outros Seguros
Selecione as opções. Cada seguro selecionado vira uma demanda própria, acompanhada separadamente. Nosso especialista entrará em contato para levantar as informações necessárias.
Selecione pelo menos um seguro em Demais Ramos.
Informações relevantes para nossa abordagem inicial com o cliente.
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Solicitação enviada!
Recebemos a demanda para . Nossa equipe já foi notificada e entrará em contato em breve.
Você receberá uma confirmação por e-mail em breve.
